Shirara e Mimu ocupam, respectivamente, o primeiro e o segundo lugar na escola de magia. Para conseguir boas notas em sua disciplina de transmutação, elas querem reproduzir “cada canto e fenda” do assunto de transformação. Dragão, unicórnio, incúbis, Kraken, demônio, lodo… Como são seus pênis? E então, essas duas garotas iniciam sua pesquisa ecológica neste outro mundo.
Nota: a contagem de capítulos inclui um capítulo extra.
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