Mahiro é príncipe do Reino de Mismarca, mas não se dedica a estudar nem a aprimorar suas habilidades com espada; ele prefere passar a noite jogando. Seu Guarda Imperial, Pariel, o repreende constantemente por esse comportamento. Enquanto isso, um esquadrão de elite do Granmarsenal, reino demoníaco, se aproxima de Mismarca. O líder desse grupo é Lunas, princesa guerreira e terceira filha da família real de Granmarsenal. Os vassalos de Mismarca manifestam vontade de lutar e provocar uma guerra total, embora haja um homem que, com medo, sugere: “Por que não conversamos com eles?” Que destino aguarda o Reino de Mismarca e seu príncipe preguiçoso, Mahiro?
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