Shigeru Mizuki, renomado mestre japonês dos quadrinhos yokai, adapta uma das obras mais relevantes da literatura sobrenatural em formato de graphic novel. O equivalente cultural aos contos de fadas dos Irmãos Grimm, *Tono Monogatari*, é um texto que define o folclore japonês e se destaca como uma das maiores produções literárias do país. Este romance gráfico foi produzido na fase tardia da carreira de Mizuki, após ele deixar a rotina diária de quadrinhos comerciais para criar obras pessoais e duradouras.
Originalmente escrito em 1910 pelos folcloristas e pesquisadores de campo Kunio Yanagita e Kizen Sasaki, *Tono Monogatari* celebra e arquiva as lendas da região de Tono. Essas histórias foram registradas quando a rápida modernização do Japão provocou o desaparecimento da cultura tradicional.
A adaptação mistura o texto original com autobiografia: Mizuki tenta seguir os passos de Yanagita e Sasaki, mas percebe que seu próprio corpo não está totalmente à altura do desafio. Enquanto vagueia por Tono, ele reconta algumas das lendas mais famosas, trazendo à vida uma série de monstros, dragões e raposas.
No fim, Mizuki se encontra com Yanagita e os dois sentam para discutir suas obras.
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