Há um ano, o professor da escola primária, Hitsuji, está em namoro com Hatoyama e juntos vivem dias tranquilos ao lado do adorável filho deles, Hinata. Quando chega outra primavera, inicia o terceiro ano de Hinata na escola fundamental, mas desta vez seu professor não será mais Hitsuji! Tanto Hatoyama quanto Hinata ficam compreensivelmente apreensivos, enquanto Hitsuji também enfrenta dúvidas internas sobre a situação. Em meio a isso, um ex-delincuente do passado de Hatoyama reaparece em sua vida, e as inseguranças de Hitsuji ameaçam tirar o melhor dele. Será que ele conseguirá manter seu lugar ao lado de Hatoyama?
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