Michio Yuki tem tudo: inteligência, descendência de uma famosa família Kabuki, carreira promissora em um grande banco e legiões de admiradoras femininas. Mas sob o brilho da perfeição esconde-se um segredo capaz de abalar os alicerces do mundo.
Durante uma excursão na infância para um dos arquipélagos do sul próximo a Okinawa, Yuki quase não sobreviveu à exposição a um gás venenoso armazenado em uma instalação militar estrangeira. O vazamento aniquilou todos os habitantes da ilha, mas foi rapidamente encoberto pelas autoridades, deixando Yuki como testemunha não reconhecida; seu senso de certo e errado, porém, foi obliterado pelo potente agente nervoso.
Quinze anos depois, Yuki é um escalador social de proporções balzacianas, infiltrando-se nos mundos das finanças e da política durante o dia, enquanto brutalmente mata crianças e mulheres à noite. Ele usa suas habilidades de Kabuki como imitadora feminina para se passar pelas vítimas que ele assassinou. Sua motivação não será saciada por uma promoção aqui nem por um estupro lá.
Michio Yuki tem um objetivo muito mais sinistro: a obtenção de MW, a arma final que poupou sua vida mas o roubou de toda consciência.
Apenas dois homens têm qualquer esperança de pará-lo: um promotor público brilhante que luta para montar um caso contra o psicopata; e outro, um padre católico atormentado chamado Iwao Garai, que compartilha o passado de Yuki e frequentemente fica em sua cama.
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