Nao Kazushiro era um estudante comum do ensino médio até sofrer um acidente de trânsito que o deixou no corpo de um gato! No começo, tudo parece divertido e cheio de brincadeiras enquanto ele se acostuma com a nova forma, mas logo a novidade desaparece e a fome surge. Por sorte, Chika, uma garota da mesma idade, o encontra, lhe oferece comida e abrigo nas ruas. Ela é doce e bonita, porém ele ainda permanece em um corpo felino peludo! Nao (agora chamado Nyao) conseguirá recuperar sua forma humana ou sua pele acabará se desfazendo como faíscas?
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