Um fruto amargo (Nigai Kajitsu) – A primeira história acompanha um homem que fica trancado fora do seu apartamento enquanto a esposa dele está com outro homem. Ele desmaia por estar doente e o vizinho que passa por ali o leva para casa...
Paixão Escura – Um estudante se submete ao sexo com um yakuza para quitar as dívidas de seu pai. O pai guardava drogas para os yakuza, mas acabou usando-as e ficou viciado. A única luz brilhante na vida do estudante é o amante dele, mas um dia ele faz uma descoberta horrível...
Período Azul – A última história funciona como prequela da primeira em “Last Kiss Kara Hajimeyou”. Começamos com o nosso último beijo. Um estudante japonês-negro misto na escola se sente atraído por um chinês que parece ser o primo japonês que ele gosta. Ele ouviu rumores de que o garoto chinês fez um professor desistir porque foram pegos juntos.
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