As histórias e personagens se entrelaçam.
Capítulo 1: Shiki é o mestre de Koto, que confecciona fantasias de cosplay para ele usar. Embora Koto não goste de se vestir, ele ainda faz isso para agradar seu mestre.
Capítulo 2: O irmão mais novo de Shiki, o jovem mestre Shuka, acaba se apaixonando pelo jardineiro da casa. Parece que o jardineiro não quer muito estar perto de Shuka porque ele é o mestre, mas no final…
Capítulo 3: volta a atenção para Shiki e Koto, os protagonistas do capítulo 1.
Capítulo 4: conta a história de Sakura‑sensei, médica da família, e seu paciente especial Chigaya. Enquanto Chigaya tenta seduzir a professora e pede que façam amor, já que ele sempre a amou, Sakura‑sensei se recusa, preocupada com o corpo de Chigaya. Quando Shiki lhe manda uma roupa de cosplay para Chigaya, parece ter efeito sobre o médico.
Capítulo 5: continua a história de Sakura‑sensei e Chigaya do capítulo anterior.
Capítulos 6 e 7: contam a saga de um tigre e seu mestre. O tigre se transforma em humano, ainda com orelhas e cauda, graças ao mestre. O mestre fica triste com o que fez, mas o tigre não sente assim; ele está feliz por poder falar com o mestre e abraçá‑lo como um ser humano faria.
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