Estudante universitário Shinya Okama é inicialmente enganado por seu amigo Tanaka para trabalhar em um bar gay, mas ele começa a gostar quando vê o quão bonito fica no drag como “Catherine”. No entanto, sua paixão por si mesmo dura pouco quando se apaixona à primeira vista por Miki, uma universitária inocente e regular do bar que lembra muito Catherine. Embora os dois se dêem bem imediatamente, Miki só o conhece como Catherine e ainda tem namorado. Não querendo admitir a derrota ainda, Okama continua lutando para chegar mais perto de Miki ao tentar impedir qualquer progresso entre ela e seu namorado, que apenas quer ficar na cama com ela.
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