Noboru-sensei é sério e gentil, o professor mais querido da pré‑escola Atami. Arima-sensei, um cachorrinho preguiçoso e afetuoso, tem um amor profundo por ele. Todos os dias, Arima demonstra todo o seu carinho, mas Noboru se recusa a reconhecer esse sentimento. Será que Arima terá de se transformar em lobo para conseguir ter seu amor aceito?
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