Em busca de força, o caminho do dragão se revela. XXXX, um homem que era apenas mais uma tarefa para o grupo aventureiro ao qual pertencia, encontra-se à beira da morte nas montanhas Kugus, território dominado por dragões, depois de ser esfaqueado pelas costas por um companheiro de jornada. Quando abre os olhos novamente, ele já não está mais em seu corpo: está no ninho de Kaphal, um dragão vermelho cujo ovo havia sido destruído por um desastre natural. Perdendo a memória e o nome, XXXX passa a viver como Lushera, uma jovem que agora carrega a identidade de outra pessoa. E parece que Kaphal planeja criá‑la como sua própria filha. Essa é a história de um destino estranho que une dragão e humano, de uma mãe e filha não convencionais.
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