Num futuro devastado pela guerra, a Terra ficou apenas como um deserto árido, onde a água está sob domínio do rei ganancioso. Em busca de um lago esquecido, o xerife Rao convoca o rei dos demônios e leva consigo o filho do monarca, Belzebu, além de seu fiel assistente, Ladrão. O improvável trio atravessa o deserto enfrentando dragões, bandoleiros e, mais mortal ainda, o próprio exército do Rei! A história mistura aventura e ação nesta nova obra de Akira Toriyama, criador de Dragon Ball Z.
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