Uma ilha feita de pedras preciosas e criaturas mágicas flutua no céu. Nela habita Kougyoku, um rei demônio gentil e poderoso. Há cerca de quarenta anos, ele usou sua magia para reviver um ovo de grifo que estava moribundo; o grifo, chamado Topaz, tornou‑se seu companheiro mais querido. Com o passar dos anos, Topaz percebeu que seu afeto por Kougyoku havia se aprofundado além do amor típico de uma besta pelo seu senhor, e, sem saber, Kougyoku também começou a sentir algo semelhante. Agora, enquanto tenta invocar a magia necessária para restaurar sua ilha, ele se vê dividido entre o amor por Topaz e suas responsabilidades como rei. Diante dessa decisão impossível, Topaz não tem outra escolha senão decidir seu destino em nome dele, mesmo que isso machuque profundamente o coração do monarca. Nota: inclui um capítulo extra.
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