Existem dois reinos no céu, cada um governado por sua própria família real. Apesar da guerra que os separa, o príncipe do reino negro, Sakuya, mantém amizade com o príncipe do reino branco, Rui, e com a irmã dele, Mio. Os três costumam passar longas horas juntos em um lago situado em uma zona neutra. Em determinado dia, Mio voa freneticamente em direção ao seu local, convoca os dois príncipes, mas é puxada por um portal estranho e desaparece na escuridão antes de pronunciar qualquer palavra. Deixando-os para trás, Sakuya e Rui continuam sendo atraídos pelo mesmo ponto. Três anos depois, uma jovem vestindo roupas estrangeiras que se assemelha exatamente a Mio cai do céu. No entanto, ela afirma ser alguém diferente do reino inferior.
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