Shota Kamine é um garoto que pode “ver o coração dos outros”. Com esse poder ele tenta usá‑lo para ajudar as pessoas, mas nada nunca dá certo. Sem conseguir descobrir o significado por trás de seus olhos, ele fica desanimado e perde toda a esperança. Enquanto isso, no telhado da escola, ele encontra Hibiki Tokisaka e sente seu próprio coração agarrado pelo som do saxofone dele! Kamine, interessado em Hibiki, vai ao concerto da banda e testemunha o desempenho de Hibiki agitando e apertando os corações das pessoas. Hibiki havia superado algo que Shota pensava ser impossível e que ele mesmo não conseguia fazer; Shota se aproxima para falar sobre isso, mas descobre que Hibiki também carrega um passado sombrio que não pode contar aos outros. Kamine descobre o segredo dele…
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