Um garoto de Nova York descobre ser descendente de um tengu. Segundo a tradição, ao completar 14 anos ele deve passar um ano em reclusão no Japão com o irmão mais velho, Motoi Izuna. Os tengus não são particularmente poderosos; vivem uma vida simples, trabalham nos campos e gostam de cozinhar, algo que decepciona On. Contudo, seu interesse cresce quando percebe que o irmão tem asas! Will. Ele também desenvolve poderes tengu.
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