Duke Heros Archeon mata o dragão negro Sellus, acreditando ter libertado o mundo da calamidade. Contudo, Sellus migra para o corpo de Daphne Archeon, filha cruel e petulante do duque, e, de alguma forma, isso parece melhorar a personalidade dela? O dragão assume a vida de Daphne e promete treinar seu corpo até ser forte o suficiente para matar seu pai. Entretanto, quando os magos das trevas ameaçam sua família e seu reino, um sentimento de responsabilidade justa desperta no pequeno coração pirralho.
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