Isca é uma feiticeira negra promíscua que arranja, realizando missões de guilda. Em uma masmorra, ela encontra Sian, um belo padre escondendo sua verdadeira identidade, e Khalit, um príncipe demônio em busca de seus poderes perdidos. Sparks voam, o ciúme ferve, e uma busca acidental para salvar seu mundo começa!
