Nas favelas de Ebelstein, Derek já sabia que a magia não superava as divisões sociais. Através de lições duras e disciplina rigorosa, ele se tornou um mago de segundo nível, trabalhando como mercenário. Sua vida muda quando é contratado para ser tutor mágico de Diella Duplain… a filha mais nova, temperamental, de uma casa nobre que não consegue usar magia apesar da linhagem. Embora Derek seja o último recurso antes do exílio em convento, Diella reage com resistência desde o início. Juntos, eles provarão que não existe tal coisa como uma mulher mágica.
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