A trama acompanha Charles Karino, piloto mercenário do Império Levamme responsável pelo hidroavião de reconhecimento em Santa Cruz. Um dia ele recebe uma missão impossível: voar sozinho por 12 mil quilômetros sobre águas inimigas para proteger Fana del Moral. A jovem é a próxima na linha de sucessão ao trono e ostenta uma beleza equivalente a 5.000 raios de luz.
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