Kakashi é apenas um garoto comum que sonha em ser mais: um grande aventureiro. Seu desejo ganha vida quando conhece Toto, um cachorrinho com um enorme segredo – ele pode se transformar em um dragão mágico gigante. Porém, Toto pertence ao Exército Imperial de Nassau, e esses implacáveis assassinos querem recuperar sua arma secreta.
