Takamasa, o herói, e Phil, o feiticeiro, derrotaram o rei demônio e salvaram o mundo e a princesa. Depois da batalha, Phil continuou viajando com Takamasa, que nutre um amor não correspondido pela princesa; porém, toda vez que Phil captura e abraça Takamasa, ele apaga sua memória, embora Takamasa ainda pense na princesa.
