A trama se desenrola num cenário que lembra a Europa do século XIX. Quando um carnaval chega à cidade, Ray – filho de dono de bar – encontra uma garota alada chamada Vendemiaire. Ela foi criada pelo seu Criador e revela a Ray que não é humana. A obra reúne contos que exploram tanto a bondade quanto a crueldade da humanidade. Você pode apreciar ilustrações delicadas acompanhadas de diálogos filosóficos dos personagens. Esta série, composta por dois volumes, marca a estreia de Kitoh; pistas para seu próximo trabalho, Narutaru, também aparecem nesta história.
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