Ralph pode ver anjos e demônios. Quando tinha cinco anos, ele encontrou o demônio Valafar e ficou completamente encantado por ele. Ele fez um pacto com o demônio para que seu desejo se realizasse: viver com Valafar. O acordo exige que sete anos passem e que duas condições sejam cumpridas para que o pacto seja concluído. Será que o velho Ralph pode descartar seus laços com a humanidade e cumprir o pacto?
Nota de tradução: inclui sete capítulos não coletados na versão impressa, um capítulo extra e a única cena “Kurokami no Eckbert” publicada na Patsy Special Issue (Inverno de 1989).
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