Yoshiaki entra em uma escola famosa por suas lutas e violência, decidido a se tornar o mais forte dali. Ao chegar, ele ajuda Homura, uma garota que está sendo atacada por uns caras, e depois ela pede que ele seja sua “espada”, mas Yoshiaki fica sem saber como responder.
Os alunos costumam formar duplas, um mestre e sua espada. Alguns o aconselham a não se aproximar de Homura, que tem Rank F e provavelmente não viverá muito tempo; porém Yoshiaki não quer abandoná‑la.
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