Depois de vivenciar experiências traumáticas, Komugi Kusunoki mudou‑se da cidade para começar uma nova vida em Hokkaido rural. No primeiro dia de aula, o lema da escola era “Você cheira bem!”. Apesar das confusões, ela tenta se adaptar à rotina, mas logo tropeça em Yū cochilando sob uma árvore. Quando tenta acordá‑lo, ele se transforma num lobo. Yū é apenas mais um dos garotos excêntricos do seu ano, e Komugi é a única que conhece o segredo dele.
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