Mitsuru mudou-se para uma aldeia remota onde, segundo a lenda, vivem vampiros. Ele começou a morar na vila que seu falecido avô havia deixado quando, um dia, conheceu Naoji, que alegou ser conhecido do avô. Como o rosto de Naoji era exatamente o tipo que Mitsuru procurava, ele queria apenas provar algo, mas Naoji, meio sonolento, acabou beijando-o em vez disso. No fim, Mitsuru e Naoji se tornam amigos, embora…
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