Lloyd, mago branco treinado pela própria Lady Merlin, faz parte de um ilustre grupo de heróis, até ser expulso por ser considerado “muito fraco”. O que os demais não percebem é que ele na verdade possui grande poder! Livre da festa que jamais reconheceu seu valor, Lloyd rapidamente é abordado por um aventureiro S‑Rank, que imediatamente percebe o talento dele e o convida para a sua equipe. Juntos, Lloyd e seus novos companheiros partem em uma missão para caçar um bando de lobos, mas logo descobrem que há muito mais nessa tarefa simples do que aparenta.
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