Num mundo onde humanos e demônios colidem, o herói solitário chamado Lloyd dizimou o exército do Senhor Demônio. Seu poder era tão colossal que o próprio senhor dos demônios lhe ordenou permanecer próximo de Deus. Após a guerra, o rei nomeou Lloyd como senhor de um território remoto e o enviou para longe. Ele também foi encarregado de subjugar o Imperador Dragão que habitava aquela terra; ele o derrotou rapidamente. Contudo, o dragão caído se transformou em uma bela mulher e decidiu tornar‑se companheira de Lloyd. Esta é a história de um homem, reconhecido como o mais forte, mas incapaz de reconhecer seu próprio valor, que acaba encontrando uma “família”.
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