Esta obra reúne os enredos de Vingança de Zatoichi, dirigido por Tokuzo Tanaka, e Peregrinação de Zatoichi, de Kazuo Ikehiro. Na trama, o espadachim cego encontra um homem moribundo que lhe pede para entregar um saco de dinheiro a Taichi. Desconhecendo quem é o garoto, Zatoichi chega a uma pequena vila assediada por bandoleiros e descobre que Taichi era o filho mais novo do falecido senhor. Ao longo das jornadas, ele também faz amizade com um monge cego que faz-o questionar sua vida de assassino. Tentando salvar a cidade, Zatoichi elimina alguns bandidos e se torna herói para o menino. Ele precisa decidir se permanece defendendo a aldeia ou segue seu caminho. Depois de ser emboscado em uma aldeia aterrorizada por ladrões, o lendário espadachim cego é compelido a matar um jovem em legítima defesa. O destino o conduz à Okichi, mulher que ele descobre ser irmã do jovem que assassinou. Em fúria, Okichi ataca Zatoichi, mas a consciência vence; enquanto ela trata suas feridas, os dois se apaixonam.
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