Demi‑drake, criatura mítica que almeja alcançar a Dragonhood, acaba por não conseguir, carregando ressentimento na sua forma serpentina. Um destino distorcido se revela quando Baeksa, uma serpente branca demi‑drake, tem seu espírito transmigrado para o corpo de Yehwa, padrasto de Muyeon. Essa maldição coloca Baeksa e Muyeon numa situação complicada: Baeksa luta com a fisicalidade desconhecida de um homem que agora vive como prostituto, enquanto Muyeon enfrenta a turbulência emocional de estar profundamente apaixonado pelo homem que abriga o espírito de Baeksa. Enquanto Muyeon batalha contra emoções conflitantes e deseja se vingar de Baeksa, surge outro fator: as memórias de Yehwa começam a ressurgir em Baeksa, adicionando mais camadas ao seu conto fantástico distorcido.
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