Kenzou Tenma, um renomado neurocirurgião japonês que trabalhava no pós-guerra na Alemanha, enfrentou uma escolha difícil: operar Johan Liebert, um menino órfão à beira da morte, ou o prefeito de Düsseldorf. No final, Tenma decidiu jogar sua reputação a favor de Johan, efetivamente deixando o prefeito para morrer.
Como consequência de suas ações, o diretor do hospital Heinemann demitiu Tenma de sua posição e a filha de Heinemann terminou seu noivado. Desagradado e evitado por seus colegas, Tenma perdeu toda a esperança de uma carreira bem-sucedida. No entanto, tudo mudou quando o misterioso assassinato do diretor Heinemann lhe deu outra chance.
Nove anos depois, Tenma era o chefe do departamento cirúrgico e estava perto de se tornar diretor. Embora tudo parecesse bem para ele no início, ele logo se envolveu em uma cadeia de assassinatos horríveis que ocorreram em toda a Alemanha. O culpado era um monstro, o mesmo que Tenma havia salvo naquele dia fatídico há nove anos.
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