Para Thane, guerreiro novato, e Seraphine, jovem sacerdotisa, a queda de Kastuul na ilha de Lodoss era apenas uma lembrança distante, até que o céu se tingiu de vermelho. Quando um exército de ghouls invade sua aldeia pacífica, o mundo deles é incinerado num piscar de olhos. Com a ajuda de seu subordinado, um poderoso wraith busca uma nave, e a alma pura de Seraphine torna‑se seu maior alvo. Enquanto Thane, gravemente ferido, observa seu amor ser levado, ele jura vingança contra todos que perdeu. Assim começa uma batalha épica, quando a antiga feitiçaria ameaça consumir os vivos mais uma vez.
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