Baronesa Felicia Wildaisy é uma estudante amarga. Seus pais a tratam friamente, considerando‑a apenas filha da humilde ex‑esposa, e até a noiva de Felicia foi levada pela alegre sogra e cunhada. Mas Felicia não vai desistir. Seu objetivo é se tornar uma feiticeira independente. Ela entra na escola de magia com essa determinação, mas logo é intimidada. Quando quase abandona após a matrícula, seu coração se rompe, mas alguém a ajuda: a Duquesa Kai Cordelic. Felicia fica atraída pela força de Kai. Assim como ele, ela quer ser forte e legal… E assim, Felicia se torna a melhor amiga de Kai, sem conhecer seus segredos. O segredo de Kai? Ele é o segundo príncipe que desertou de um país vizinho. Kai estava vestido como mulher e se escondendo no reino.
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