No ano de 2059, a Terra tem sido atormentada por invasões alienígenas há anos. Em busca de mais informações sobre esses visitantes, o Dr. Noguchi e seus assistentes, Maki Agata e Takuto Kenishiro, tentam reviver o experimento do professor, envolvendo um enorme alienígena biomecânico chamado Frank. Durante o procedimento, o ser atinge a “vida” e, em seguida, o laboratório é destruído, deixando Takuto como único sobrevivente enquanto Frank desaparece no deserto.
Enquanto perambula pelo deserto, Frank encontra Hattie, uma jovem emocionalmente abalada cujos pais foram mortos na primeira guerra de “encontro próximo”. Curiosamente, ela consegue se comunicar com Frank e, logo depois, ambos são levados sob custódia por uma agência secreta conhecida apenas como “Funeral”.
Enquanto isso, Takuto desperta em uma cama de hospital com a vida em ruínas e o rosto desfigurado. Motivado por vingança e dor, ele aceita uma proposta do misterioso “Sr. X” e recebe uma nova identidade como oficial funerário chamado Ryu Soma.
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