Como o poderoso e belo mágico da corte, Oswald chama a atenção de todos ao seu redor. Mas, num dia em que defendia sua noiva, a santa, contra uma criatura mágica, ele foi ferido, perdendo sua aparência impecável e os poderes que o distinguiam. A santa então lhe anuncia que encerrou unilateralmente o noivado e propõe sua irmã mais nova, Chelsea, como nova prometida. Chelsea se entrega a Oswald, embora haja boatos de que a santa a oprime e que ela guarda um segredo… A história é uma fantasia romântica entre um mágico da corte e uma jovem perturbada.
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