Ronan recebe de seu irmão Roy um presente enigmático: uma raposa vermelha gravemente ferida. Ele cuida dela com carinho, e, para sua surpresa, a criatura se transforma em um humano curado. Esse homem, chamado Eugene White, explica que é um espírito de raposa em treinamento para ascender, mas que seu mestre o submeteu a três provações terrenas — ressenção, separação e desejos não realizados — para alcançar a transcendência celestial. O que Ronan não percebe é que ele não é apenas o cuidador de Eugene, mas também o seu julgamento inevitável.
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