Mia, nobre da renomada família August, vive feliz até completar 16 anos, quando desenvolve a rara condição de princesa no calor, liberando feromônios na lua nova que fazem os homens sentirem um desejo incontrolável. Pouco depois, a tragédia acontece: seus pais morrem e sua irmã, Lilith, a melhor maga da nação, passa a tratá‑la com dureza. Enviada em uma missão, Mia é sequestrada por homens que pretendem entregá‑la a Charles, o rei dragão‑humano, acreditando que ela pode sustentar crianças demi‑humanas.
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