Por um inesperado desenrolar dos acontecimentos, o herói é selecionado como agente secreto e despachado para a Nação do Demônio, onde deve descobrir o “Coração da Mãe do Demônio”. Para se infiltrar, ele intencionalmente se aproxima da demônia Bai Ling, o que o faz integrar uma facção composta apenas por demônios femininos. Sendo o único homem entre elas, ele acaba sendo simultaneamente caçador e caçado.
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