Num universo onde uma árvore mística brota das costas de um espadachim, uma jovem é transformada em arma viva pela própria mãe, um dragão de gelo vagueia pelos céus em busca de vingança e seres divinos disputam o equilíbrio da natureza, vive Bira, órfão que passa os dias pescando na floresta isolada. Em meio a isso ele encontra Tanyu, ex-general que procura reencontrar seu amor de infância. Juntos, partem rumo a uma paisagem encantadora, diferente de tudo que já viram.
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