Em um mundo onde alfas e omegas são destinados um ao outro, Azuma, beta, já havia aceitado há muito que não existia tal coisa quanto a destino para ele. Ainda tentando superar uma dor do passado, ele conheceu Mahoro por acaso numa noite de Natal. Sentindo pena do estado infeliz dela, Azuma tenta oferecer ajuda, mesmo nervoso. Quando Mahoro recusa sua oferta de ficar em casa, ele a convida a passar no local de trabalho dele como agradecimento. Descobre-se que Mahoro trabalha em um bordel. À medida que Azuma se sente mais atraído por ela, percebe que Mahoro procura alguém: seu parceiro fadado. Contrariando seu melhor julgamento, Azuma decide ajudar Mahoro.
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