A trama se passa em um circo parisiense dos anos 1970, onde o romance da atmosfera circense e o voo no trapézio compõem a narrativa. O cenário evoca o charme do circense, mais que apenas um simples circo, explorando o romance e a audácia do ringue.
Não há elefantes em tutus andando de costas; ao invés disso, aparecem malabaristas com olhos cortados e artistas de trapézio que abraçam a morte, além de palhaços Pierrot tristes. Mesmo assim, o Palhaço Pierrot — nosso herói Torinosu, conhecido como “Ninho do Pássaro” — usa um nariz vermelho falso.
A decadência se manifesta no mestre do circo, que cafetinava seus artistas para quem quisesse pagar. Há também a decadência de Tanbi – fantasmas que percorrem o palco parecendo adolescentes, mesmo sendo o irmão do herói. Mulheres neuróticas abandonadas buscam infligir dor, e Buracon ameaça um possível assassinato. O protagonista parece ansioso, pronto para morrer a qualquer instante diante da angústia terminal.
Nota: a contagem de capítulos inclui um prólogo e um epílogo.
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