Kasuga Rito sempre guardou um desejo secreto: usar sua habilidade para o bem e ajudar as pessoas. Mas antes de conseguir isso, precisa ganhar poder mágico. Rito é aluno do segundo ano do Instituto Rezon, uma escola que forma indivíduos com habilidades mágicas especiais, treinando e desenvolvendo-as. Cada estudante deve atingir 100 pontos para poder usar suas habilidades; caso contrário, não pode subir da classe “Common” para a “Starlight”. Rito, conhecido como “O Eterno 99”, está preso em 99 pontos há muito tempo. Então surge seu novo plano: fazer amizade com a Sra. Fontana, uma estudante de intercâmbio de três dias do Mundo Demônio, e pedir comida dela – há rumores de que humanos podem aumentar o poder ao comer alimentos desse mundo. Ele entra no hotel onde está sendo realizada uma festa de boas‑vindas para a respeitada senhora, apenas para descobrir que ela não está lá. Sem esperança, ele deixa o hotel rapidamente. No beco dos fundos atrás do prédio, encontra um dragão minúsculo que, por algum motivo, gruda na cabeça dele e agora não consegue tirá-lo...
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