Durante o período Edo, Ichi, um trabalhador do circo, assume a responsabilidade de cuidar e treinar uma criatura capturada que será a próxima atração do espetáculo. A besta é feroz e aterrorizante, assombrando todos os zeladores; Ichi, já em posição vulnerável, fica preso à tarefa. No início, ele trata a fera com ressentimento, carregando um desprezo forjado por experiências sombrias passadas. Contudo, ao observar as ações da criatura, começa a perceber uma humanidade nela e lhe dá o nome de Bena.
A inocência infantil de Bena faz Ichi lembrar do irmão que faleceu; desejando, de alguma forma, devolver Bena à família, ele tenta ajudá-la a escapar. Porém, Bena não é humano: ele é filho de demônios… Nota: inclui quatro capítulos extras.
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