Em 1949, em Los Angeles, Kevin Yamagata, escritor de quadrinhos japonês-americano, está desenhando seu personagem mais vendido, Billy Bat: um detetive cansado que, sem surpresa, é um morcego de desenho animado. Tudo parecia ir bem até ele descobrir uma verdade infeliz: talvez tenha plagiado o personagem amado a partir de um desenho visto no Japão. Devastado, Kevin volta para o Japão devastado pela guerra em busca do artista original da obra, mas as origens do personagem revelam‑se muito mais antigas e enigmáticas do que ele jamais imaginou.
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