Nobuo Hamada é um pai solteiro que teme que seu filho seja atraído por homens. Em uma noite, ele se embriaga num bar e conhece o jovem bonito Hijiri, cujo perfume doce paira ao redor; eles começam a conversar... Ao amanhecer, Nobuo desperta em sua própria cama, mas com Hijiri montando-o e emitindo sons sensuais! Descobre que Hijiri é a principal escort de um bordel. Mesmo assim, ele não deixa de se preocupar: o rapaz parece triste e solitário, então decide deixá‑lo morar com ele. Um empregado de escritório e uma história de amor entre acompanhantes.
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