Quando alguém que sofre de extrema depressão ou ansiedade perde o controle, ele se transforma em um demônio consumido pela escuridão. Por sorte, existem caçadores dedicados a perseguir esses seres. Kagami Kenichi estava tomando um atalho para a escola quando foi atacado por um demônio. Uma garota chamada Miyu surge e enfrenta o monstro com sua arma. A vida normal de Kagami termina quando ele faz um contrato com Miyu ao beijá‑la, transformando sua alma em fonte de poder e ampliando sua arma. Em pouco tempo, Kagami percebe que a transformação humana em demônios é real.
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