Mao Hoshimi é um estudante pequeno e um tanto efeminado, mas comum. O mais surpreendente acontece quando ele se transforma em menina enquanto toma banho com seu melhor amigo, Shunsuke Hidaka. Ainda assim, isso é apenas a ponta do iceberg: Mao descobre que tem ascendência alienígena.
Como sua espécie é escassa, os membros possuem a capacidade de mudar de forma para reproduzir‑se com outras espécies e também alternar entre macho e fêmea conforme o parceiro ideal. Agora que está na puberdade, parece que Mao será o par perfeito tanto para Tomoko Yokawa, a bela garota que acabou de conhecer, quanto, para seu horror, para Shunsuke.
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