Quando a cidade da noite realoca todos os moradores para erguer um templo dedicado à deusa Obscuridade, Mane e Nox, ambos com 12 anos, iniciam uma nova vida na vizinha Morning. Os problemas surgem quando Nox desaparece como se fosse mágica; Mane então recorre à deusa da manhã, Lumière, em busca de auxílio. Ela afirma que ele deve derrotar a Obscuridade para resgatar seu irmão sequestrado. Assim, Mane recebe o corpo de um homem adulto e parte numa jornada perigosa. Será que ele conseguirá salvar seu irmão num mundo onde nada é como parece?
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