Haruhiko Kanna vive uma rotina tranquila, mas sua vida dá a volta por cima quando, num dia qualquer, ele se depara com três bruxas numa pequena sala na antiga torre do relógio. A partir daí, tudo deixa de ser comum. Por um feitiço — ou talvez um dom — ele passa a se transformar em garota sempre que o ponteiro atinge 12 da tarde e volta ao seu eu masculino quando chega às 12 da noite. Ele fica se perguntando: “O que acontecerá se isso continuar? Consegui sobreviver assim? No fim, voltarei ao normal?”
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